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Wissen Sie, welche vier Risiken aus Sicht des Weltwirtschaftsforums die größten unserer Zeit sind? Extreme Wetterereignisse, kritische Veränderung der Erdsysteme, Verlust der Artenvielfalt und Knappheit der natürlichen Ressourcen: Die Experten des World Economic Forum sind sich in ihrem Global Risk Report 2024 einig, dass die größten Gefahren für unseren Planeten und unsere Gesellschaft allesamt einen Bezug zum Klimawandel haben.
Das verdeutlicht, wie wichtig es ist, nachhaltige Technologien und Lösungen zu finanzieren, die für einen saubereren Planeten sorgen und den Gefahren des Klimawandels entgegenwirken. Eine Möglichkeit sind Investmentfonds die bspw. in Aktien nachhaltig orientierter Unternehmen investieren. Trotz politischer Widerstände, wie sie von Persönlichkeiten wie Donald Trump kommen, ist der Fortschritt in grüne Technologien unaufhaltsam. Wie funktionieren solche Investments und in welche Branchen investieren diese „grünen Fonds“?
Cleantech: Innovationen für eine saubere Zukunft
Je nach Art des Fonds, werden in Anleihen oder Aktien von Unternehmen investiert, die mit ihrem Geschäftsmodell im Bereich Nachhaltigkeit und grüne Technologien tätig sind. Der ERSTE GREEN INVEST ist beispielsweise ein Aktienfonds der vorwiegend in die fünf Fokusthemen Energie, Wasser, Abfall & Recycling sowie Transformation und Adaption investiert. Investiert wird also auch in Unternehmen die Technologien und Lösungen entwickeln, um mit den Auswirkungen des Klimawandels besser umgehen zu können. Auch Unternehmen, die die nachhaltige Transformation der Wirtschaft mitgestalten, sind Teil des Portfolios.
Diese Wirtschaftszweige werden zusammengefasst unter dem Begriff „Cleantech“. Gemeint sind damit saubere und innovative Technologien, die darauf abzielen, die Umweltbelastung zu reduzieren und Ressourcen effizienter zu nutzen. Dazu gehören unter anderem:
- Solarenergie: Saubere und nachhaltige Energie die die Sonne unerschöpflich zur Verfügung stellt
- Wassertechnologien: Innovative Verfahren zur Aufbereitung und effizienten Nutzung von Wasser, die zur Schonung der Wasserressourcen beitragen
- Abfall & Recycling: Fortschrittliche Methoden zur Wiederverwertung von Materialien, die Abfall reduzieren und die Ressourcennutzung optimieren.
Energieeffiziente Gebäude: Technologien, die den Energieverbrauch in Gebäuden minimieren und gleichzeitig den Komfort erhöhen - Grüne Transportmöglichkeiten: Elektrofahrzeuge und andere umweltfreundliche Transportmittel, die den CO2-Ausstoß verringern
Solarenergie als Lösung für enorme KI-Stromnachfrage?
Das aktuell am stärksten gewichtete Thema im ERSTE GREEN INVEST ist Energie. Seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs und dem rasanten Anstieg der Energiepreise hat der Ausbau erneuerbarer Energien an Fahrt aufgenommen. Nicht nur die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern spielt dabei eine Rolle. Auch die Wirtschaftlichkeit von alternativen Energieträgern ist heute eine gänzlich andere als noch vor einigen Jahren. Mittlerweile gehört Solarenergie sogar zu einer der billigsten Energiequellen.
Diesen Faktor machen sich auch die großen Technologiekonzerne in den USA zunehmend zu Nutze. Amazon, Meta und Microsoft zählen mittlerweile zu den größten Abnehmern von grünem Strom in den USA. Aus Sicht der Tech-Konzerne sprechen einerseits die geringeren Kosten für grünen Strom. Ein noch viel wichtiger Grund ist die rasche Verfügbarkeit. Solarpaneele kann man wesentlich schneller ans Netz bringen als andere Alternativen. Das ist vor allem im rasanten Rennen um den Ausbau der KI-Kapazitäten entscheiden. Schließlich verbrauchen die Rechenzentren für den Aufbau der Modelle Unmengen an Energie. Geht es nach den Big-Tech-Konzernen soll diese Energie vorwiegend aus erneuerbaren Quellen kommen.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere neben Chancen auch Risiken beinhaltet. Die hier angeführten Unternehmen sind beispielhaft ausgewählt worden und stellen keine Anlageempfehlung dar.
ERSTE GREEN INVEST: Vorreiter aus dem Cleantech-Bereich
Der Aktienfonds ERSTE GREEN INVEST setzt sich einerseits das Ziel in Vorreiter aus dem Cleantech-Bereich zu investieren. Andererseits handelt es sich hierbei um einen sogenannten Impact-Fonds. Neben der finanziellen Rendite ist daher auch der messbare, positive Nutzen für die Umwelt oder Gesellschaft durch die Unternehmen in die investiert wird ein Ziel des Fonds. Erreicht wird das über die jährliche Erhebung des positiven Impacts durch die Unternehmen im Portfolio. So wurden durch die Unternehmen, in die der Fonds investiert, bereits mehr als 13 Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt und durch die Neuinstallation von erneuerbaren Energieträgern konnten allein im Jahr 2023 über 678 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden.
Ermöglicht wird das durch die nachhaltigen Vorreiter, in die der ERSTE GREEN INVEST investiert. Dazu zählen Solarunternehmen wie First Solar oder Nextracker, oder auch das Unternehmen Xylem, das im Bereich Wasserwirtschaft und -technologien tätig ist. Aus dem Bereich Abfall & Recycling zählt mit Tomra Solutions ein weiteres Unternehmen aus dem Portfolio des Fonds zu den Vorreitern der Branche.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere neben Chancen auch Risiken beinhaltet. Die hier angeführten Unternehmen sind beispielhaft ausgewählt worden und stellen keine Anlageempfehlung dar.
Günstige Bewertung als Chance?
Während grüne Technologien und Lösungen im Kampf gegen den Klimawandel wohl weiter an Bedeutung gewinnen werden, fliegen Aktien aus diesem Bereich aktuell eher unter dem Radar. Die schnelle Zinswende hat viele, vor allem junge und wachstumsstarke Unternehmen aus dem Segment am falschen Fuß erwischt.
Dabei sind die Wachstumsaussichten bei Cleantech-Unternehmen weiterhin intakt, während die Aktien teilweise weitaus billiger bewertet sind als der breite Aktienmarkt. Für Anleger könnte also ein durchaus interessanter Einstiegszeitpunkt gekommen sein. Dabei gilt es natürlich immer zu beachten, dass ein Investment in Wertpapiere generell einige Risiken mit sich bringt. So kann der Kurs des Fonds beispielsweise stark schwanken.
Wichtige rechtliche Hinweise
Bitte beachten Sie, dass die Veranlagung in Wertpapiere neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt.
Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Weitere Ausführungen zur nachhaltigen Ausrichtung des ERSTE GREEN INVEST sowie zu den Angaben gemäß Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) und Taxonomie-Verordnung (Verordnung (EU) 2020/852) sind dem aktuellen Prospekt, Punkt 12 und Anhang „Nachhaltigkeitsgrundsätze“ zu entnehmen. Bei der Entscheidung, in den ERSTE GREEN INVEST zu investieren, sollten alle Eigenschaften oder Ziele des ERSTE GREEN INVEST berücksichtigt werden, wie sie in den Fondsdokumenten beschrieben sind.
Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW-Fonds oder „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ des Alternative Investment Fonds und das Basisinformationsblatt (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
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Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb von Anteilscheinen im Ausland getroffen hat, unter Berücksichtigung der regulatorischen Vorgaben wieder aufzuheben.
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